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        估值347亿!闻泰科技打算收购安世团体100%股权_在线凤凰娱乐平台登录

        作者:在线凤凰娱乐平台登录  发布时间:2018-11-06 09:47 点击:888


        10月24日晚间,手机。ODM龙头闻泰科技公布预案,打算通过刊行股份及付泛起金与召募资金的方法收购安世团体全部GP和LP份额[fèné],买卖完成。后,闻泰科技将持有[chíyǒu]安世团体的节制权。

        估值347亿!闻泰科技筹划收购安世集体100%股权

        安世团体为半导体尺度器件供给[gōngyīng]商,前身为恩智浦尺度产物奇迹[shìyè]部,集设计、制造[zhìzào]、封装测试于一体[yītǐ],其产物于汽车、工业。节制、谋略机、耗损等领域。安世团体拥有[yōngyǒu] 60 的半导体行业履历,其分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的市场。占据率均处于前三名的位置[wèizhì]。

        半导体财产手艺壁垒高,焦点环节被外资。,在西欧等国严峻的买卖检察。甚至收购架空的后台下,海内企业[qǐyè]通过并购海外半导体公司[gōngsī]实现。赶超再现[zàixiàn],海内企业[qǐyè]乐成收购安世团体显得极为,尤其是作为[zuòwéi]今朝中资收购外洋最优的半导体标的。

        回购境基金份额[fèné],方案出炉

        按照安世团体的股权布局,境内基金持有[chíyǒu]合肥裕芯100%的股权,合肥裕芯和境外基金持有[chíyǒu]裕成控股100%的股份,裕成控股持有[chíyǒu]安世团体100%的股份,安世团体持有[chíyǒu]安世半导体100%的股份。

        在境内,闻泰科技拟通过刊行股份及付泛起金的方法划分[huáfēn]收购合肥裕芯的 12 名股东(即 12 支境内基金)之上层出资[chūzī]人的权益份额[fèné]。个中,包罗 12 支境内基金中建广资产、合肥建广作为[zuòwéi] GP 拥有[yōngyǒu]的产业份额[fèné](北京[běijīng]广汇、合 肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之 LP 不介入本次买卖,该等 5 支境 内基金中建广资产、合肥建广作为[zuòwéi] GP 拥有[yōngyǒu]的产业份额[fèné]暂不交割)和权益,以及介入本次买卖的 7 支境内基金之 LP(或上层出资[chūzī]人)拥有[yōngyǒu]的产业 份额[fèné]。

        在境外,闻泰科技境外关联[guānlián]方拟通过付泛起金的方法收购境外基金中智路资本作为[zuòwéi] GP 拥有[yōngyǒu]的产业份额[fèné]和权益。就境外基金的 LP 份额[fèné],在闻泰科技取得对安世团体的节制权后,公司[gōngsī]境外关联[guānlián]方拟通过付泛起金的方法收购 或回购境外基金之 LP 拥有[yōngyǒu]的产业份额[fèné]。

        据披露。,本次买卖的方案为, ①闻泰科技拟通过刊行股份的方法收购云南省垣投、西藏气概、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业。、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天持有[chíyǒu]的合肥中闻金泰股权, 合肥中闻金泰已与合肥芯屏就收购其持有[chíyǒu]的合肥广芯 LP 份额[fèné]签订产权[chǎnquán]转让合 同; ②闻泰科技拟通过付泛起金的方法收购宁波圣盖柏、京运通、谦石铭扬、肇 庆信银持有[chíyǒu]的境内基金 LP 份额[fèné],公司[gōngsī]拟通过刊行股份及付泛起金的方 式收购德信盛弘持有[chíyǒu]的境内基金 LP 份额[fèné],且公司[gōngsī]拟通过刊行股份的方法收 购珠海融林、工银亚投、上海矽胤持有[chíyǒu]的合肥广讯 LP 份额[fèné]; ③闻泰科技拟通过增资或将前期[qiánqī]乞贷转为股权的方法取得其参股公司[gōngsī]小魅科技的控股权,小魅科技已与建广资产、合肥建广和智路资本就收购其持有[chíyǒu]的境 内基金和境外基金的 GP 份额[fèné]签订资产收购协议; ④在闻泰科技取得对安世团体的节制权后,公司[gōngsī]将通过其的境外关 联方收购或回购 Bridge Roots Fund、Huarong Core Win Fund、Pacific Alliance Fund 持有[chíyǒu]的境外基金 LP 份额[fèné]。

        本次买卖完成。后,闻泰科技将持有[chíyǒu]安世团体的节制权。

        安世估值347 亿,闻泰引入投资。现金增资

        按照今朝安世团体的预评估景象。,遏制预估基准日 2018 年 6 月 30 日,安世 团体 100%股权价值[jiàzhí]为 347.00 亿元(取整)。裕成控股系为持有[chíyǒu]安世团体股权设立的特别目标公司[gōngsī],裕成控股又持有[chíyǒu]安世集 团 100%的股份。

        本年[jīnnián]4月份,闻泰科技子公司[gōngsī]合肥中闻金泰通过介入果真竞拍受让合肥芯屏持有[chíyǒu]的合肥广芯 493,664.630659 万元产业份额[fèné]的转让价款为 114.35 亿元。

        5月份,闻泰科技全资子公司[gōngsī]上海中闻金泰、云南省垣投、鹏欣智澎、西藏气概及西藏富恒配合向合肥中闻金泰出资[chūzī] 288,250万元并提供乞贷 288,250 万元,合肥中闻金泰以其收到的注册资本和股东乞贷向合肥 芯屏付出了笔转让价款57.175亿元人民[rénmín]币。

        9 月 17 日,闻泰科技公布的现金购置草案,上海中闻金泰对合肥中闻金泰增资 58.525 亿元(个中 50 亿元为现金出资[chūzī],8.525 亿元为债权出资[chūzī])用于付出上次现金 购置的第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成。 收购合肥芯屏持有[chíyǒu]的合肥广芯 493,664.630659 万元人民[rénmín]币产业份额[fèné]。

        告示披露。,鉴于合肥广芯的 493,664.630659 万元产业份额[fèné]系裕成控股上层股权布局中各境内、境外基金的最大产业份额[fèné],且通过合肥资源买卖组织的果真竞拍方法推行了市场。 化竞价流程成交。价钱,而境内、境外投资。人持有[chíyǒu]的境内、境外基金 的产业份额[fèné]相比合肥广芯的 493,664.630659 万元产业份额[fèné]金额较小,在思量 其投资。本钱。的上,经由各方市场。化协商,介入本次买卖的各境内、境外投资。人赞成将所持有[chíyǒu]境内、境外基金的产业份额[fèné]的作价相对付合肥广芯的 493,664.630659 万元产业份额[fèné]的作价有所折让,凭据持股比例干系[guānxì]换算出安世团体的 100%股权价值[jiàzhí]作价约为 264.32 亿元。

        闻泰科技披露。,为满意本次买卖中的资金需求,刊行股份购置资产的刊行价钱为24.86元/股,召募资金总额。不高出463,000 万元,召募资金金额不高出本次买卖中以刊行股份方法购置资产的买卖价钱的100%。合肥中闻金泰拟引入国联实业。等 5 名投资。者现金增资,增资金额将部门用于付出合肥中闻金泰受让合肥芯屏持有[chíyǒu]合肥广芯产业份额[fèné]的第二期款子,的部门将用于向介入本次买卖的境内投资。人付出《境内LP资产收购协议》项下的预付款[fùkuǎn],以及用于付出《GP资产收购协议》项下的前期[qiánqī]部门款子。

        安世保持[bǎochí]38%增加率,闻泰构建全财产链生态平台。

        闻泰科技处于财产链中游,为主流[zhǔliú]品牌客户。提供智能硬件的研发设计和智能制造[zhìzào]服务,上游供给[gōngyīng]商包罗半导体在内的元器件供给[gōngyīng]商,卑鄙客户。包罗华为、小米、遐想、MOTOROLA、魅族、移动、华硕等厂商。闻泰科技是手机。出货量最大的 ODM 龙头公司[gōngsī],市场。占据率高出 10%;也是全行业拥有[yōngyǒu]自建模具厂和的智能化出产线的公司[gōngsī],市场。趋势预判能力和客户。需求度较强,供给[gōngyīng]链治理能力和交付速率上风。

        本次买卖的方针公司[gōngsī]安世团体处于财产链上游,为全国的半导体尺度器件供给[gōngyīng]商,专注[zhuānzhù]于逻辑、分立器件和 MOSFET 市场。,拥有[yōngyǒu] 60 余年半导体履历,其客户。包罗中游制造[zhìzào]商和卑鄙品牌客户。,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等公司[gōngsī]。

        2016年及2017年安世团体近模仿的净利润[lìrùn]划分[huáfēn]为10.7亿元和12.7亿元。已往3年,安世团体保持[bǎochí]38%增加。